Společnost BlackRock a tokenizace aktiv – Market Info

Za poslední dva týdny přesáhla celková tržní kapitalizace 62,6 bilionu CZK. Pokles tržní kapitalizace za 14 dní činí 1,98 %. Cena bitcoinu za posledních 14 dní klesla o 1,50 % na přibližně 1 660 000 CZK. Dominance bitcoinu se v současné době pohybuje kolem 54 %.

Zdroj: Coinmarketcap

BlackRock a tokenizace aktiv

Společnost BlackRock, největší světový správce aktiv, která v lednu spustila vlastní spotový ETF na bitcoin, pokračuje ve své expanzi ve světě kryptoměn. Podle nejnovějších informací společnost plánuje expanzi v oblasti tokenizace tzv. reálných aktiv (Real-World Assets, RWA).

Společnost BlackRock minulou středu oficiálně představila svůj fond pro tokenizaci aktiv sítě Ethereum. Podle dostupných informací by měl být institucionální tokenizační fond BlackRock USD reprezentován tokenem BUIDL, který bude plně kryt hotovostí, americkými pokladničními poukázkami a smlouvami o zpětném odkupu. Token bude svým držitelům rovněž poskytovat výnosy vyplácené denně.

Tokenizace reálných aktiv (RWA) je proces, který převádí vlastnictví hmotných aktiv na digitální tokeny v blockchainu. Tato inovace demokratizuje investiční příležitosti tím, že fragmentuje aktiva, jako jsou nemovitosti a komodity, na obchodovatelné tokeny. Tento proces také zvyšuje likviditu a rozšiřuje globální dosah, čímž přímo odstraňuje geografická omezení pro investory.

Společnost BlackRock bude v rámci podání žádosti u americké Komise pro cenné papíry (SEC) spolupracovat se společnostmi Securitize a BNY Mellon. Securitize bude působit jako převodní agent a tokenizační platforma, zatímco bankovní gigant BNY Mellon bude působit jako správce aktiv fondu. Na tvorbě a správě fondu se údajně podílejí také významné společnosti ze světa kryptoměn, jako jsou BitGo, Coinbase, Fireblocks a Anchorage Digital Bank NA.

Fond BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund bude registrován na Britských Panenských ostrovech. Fond bude mít charakter sdružené investice a investoři, kteří se budou chtít stát jeho součástí, budou muset složit minimální částku 100 tisíc USD. Společnost BlackRock však zatím v žádosti pro SEC nezveřejnila celkovou velikost fondu, ale odhaduje, že se bude pohybovat v rozmezí od 1 do 100 milionů USD.

Kromě toho společnost BlackRock v současné době čeká na vyjádření ke své žádosti o spuštění spotového ETF na Ethereum. Zdroj

Londýnská burza uvádí na trh krypto ETN

Londýnská burza, jedna z nejstarších burz v Evropě a jeden z nejznámějších trhů s cennými papíry na světě, oznámila spuštění kryptoměnových dluhopisů obchodovaných na burze (ETN), které sledují výkonnost kryptoměn Bitcoin a Ethereum.

Podle oznámení z 25. března lze žádosti o kryptoměnové ETN podávat již od 8. dubna a úspěšné fondy budou uvedeny na burzu následující měsíc, pokud je schválí britský Úřad pro finanční etiku (FCA). Kromě toho musí emitenti do 15. dubna předložit návrh prospektu a dopis vysvětlující, proč splňují požadavky na ETN.

Rozdíl mezi ETF a ETN spočívá v tom, že ETN jsou nezajištěné dluhové cenné papíry, které jsou zajištěny úvěrem emitenta, zatímco ETF jsou investiční fondy, které přímo drží aktiva, jež sledují, a poskytují přímou expozici vůči těmto aktivům. V důsledku toho ETN nesou úvěrové riziko, které ETF nenesou, vzhledem k tomu, že hodnota ETN závisí také na solventnosti emitenta, zatímco hodnoty ETF jsou přímo vázány na jejich podkladová aktiva.

Navzdory značnému zájmu investorů budou ETN dostupné pouze profesionálním investorům v souladu se zákazem prodeje kryptoměn a ETN, který v lednu 2021 uzákonila britská FCA. Aby mohly být krypto ETN schváleny, musí být fyzicky kryté, bez pákového efektu a mít spolehlivou podkladovou tržní cenu, přičemž mohou být denominovány pouze v kryptoměnách Bitcoin nebo Ethereum. Podkladová aktiva musí být emitentem uložena v chladírně u správce, který má licenci pro účely AML ve Spojeném království, Evropské unii nebo Spojených státech. Zdroj

Kryptoměna Kucoin údajně porušila pravidla AML

Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo jednu z největších kryptoměnových burz Kucoin a dva její zakladatele ze „spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s penězi“ a porušení zákona o bankovním tajemství.

V oznámení z 26. března americké ministerstvo spravedlnosti uvedlo , že zakladatelé Kucoinu Chun Gan a Ke Tang úmyslně nedodrželi a porušili pravidla při dodržování programu proti praní špinavých peněz na burze, což vedlo k tomu, že platforma byla využívána k praní špinavých peněz a financování terorismu. Samotná společnost byla obviněna z provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz a porušení bankovního tajemství.

Podle obžaloby se společnost KuCoin a její zakladatelé záměrně snažili utajit skutečnost, že na platformě KuCoin obchoduje značný počet uživatelů v USA. „Společnost KuCoin údajně využila svou významnou zákaznickou základnu v USA k tomu, aby se stala jednou z největších světových burz kryptoměnových derivátů a spotových burz s denními obchody v hodnotě miliard dolarů a ročním objemem obchodů v hodnotě bilionů dolarů,“ uvedl v reakci na obžalobu americký státní zástupce Damian Williams. Williams také dodal, že provozovatelé burzy nezavedli ani základní pravidla proti praní špinavých peněz, což vedlo k tomu, že ji mnoho subjektů využívalo jako útočiště pro nelegální praní špinavých peněz.

Toto obvinění bylo vzneseno souběžně se zahájením řízení proti Kucoinu ze strany americké Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC), která kryptoburzu obvinila z několikanásobného porušení zákona o komoditních burzách (CEA) a předpisů CFTC. Podle CFTC obdržel Kucoin více než 5 miliard USD a byly mu zaslány více než 4 miliardy USD pocházející z podezřelých zdrojů.

Zástupci krypto burzy Kucoin i burza samotná se proti těmto obviněním ohradili. Podle příspěvků na sociální síti X krypto burza nadále funguje za standardních podmínek a nemá žádné problémy s výběrem finančních prostředků. Situaci kolem krypto burzy Kucoin budeme aktivně sledovat. Zdroj

Fed ponechal úrokové sazby beze změny

Americká centrální banka minulou středu podle očekávání ponechala úrokové sazby na úrovni 5,25-5,5 % a zachovala projekci tří snížení sazeb v tomto roce, čímž zmírnila obavy investorů, že by mohla opět zaujmout jestřábí postoj.

Představitelé Federálního výboru pro volný trh (FOMC) předpokládají, že do konce roku 2024 sníží úrokové sazby na 4,6 %, což je podle ekonomické projekce z jejich březnového zasedání stejná prognóza, kterou představili již ve svém prosincovém výhledu. Bodový graf prognózy však ukázal, že pouze jeden člen výboru Fedu očekává v letošním roce více než tři snížení úrokových sazeb, zatímco v prosinci očekávalo více než tři snížení až pět členů výboru.

Rozhodnutí Fedu následovalo po vyšších než očekávaných zprávách o indexu spotřebitelských cen (CPI) a indexu cen výrobců (PPI) , které vyvolaly obavy, že by inflace mohla zrychlit, a přiměly americkou centrální banku udržovat přísné finanční podmínky a odložit snižování sazeb, což by mohlo mít negativní dopad na ceny aktiv. Přísnější měnová politika tlumí chuť investorů riskovat na finančních trzích, zatímco nižší sazby zvyšují atraktivitu rizikovějších tříd aktiv, jako jsou například kryptoměny. Zdroj

Grayscale věří ve schválení ETF Ethereum

Vedení společnosti Grayscale, která je v současnosti provozovatelem největšího spotového ETF z hlediska AUM, je i nadále přesvědčeno, že SEC během několika týdnů schválí spotový ETF pro kryptoměnu Ethereum.

Craig Salm, ředitel právního oddělení společnosti Grayscale, vyjádřil optimismus společnosti ohledně schválení ETF Ethereum na sociální síti X a ve svém příspěvku se zabýval obavami souvisejícími s vnímaným nedostatečným zapojením SEC do jednání se žadateli o spuštění tohoto typu ETF. Salm zdůraznil paralely mezi schvalovacím procesem spotových BTC ETF a Ethereum ETF a poznamenal, že mnoho problémů, se kterými se žadatelé setkali během schvalovacího procesu bitcoinových ETF, je nyní vyřešeno a začleněno, a proto by měl být proces schvalování Ethereum ETF jednodušší.

Podle Salma podobnosti mezi bitcoinovými a ethereovými ETF také zefektivňují schvalovací proces a spolupráci s regulačními orgány. Zejména poukázal na to, že základní aspekty fungování kryptoměnových ETF zůstávají stejné, přičemž hlavním rozdílem je podkladové aktivum – Bitcoin versus Ethereum. V reakci na obavy z nedostatečného zapojení regulačních orgánů Salm argumentoval, že by se nedostatek zájmu ze strany SEC neměl považovat za ukazatel toho, že by Ethereum ETF neměly být schváleny.

Názory představitelů Grayscale jsou však v příkrém rozporu s názory analytiků agentury Bloomberg. Dva přední analytici ETF, Eric Balchunas a James Seyffart, nedávno upravili své předpovědi ohledně schválení spotového ETF Ethereum v květnu na pesimistických 25 %. Balchunas vyjádřil znepokojení nad zjevným nedostatkem angažovanosti ze strany SEC, přičemž tento nedostatek je podle něj záměrný. Kromě toho může v rozhodnutí hrát důležitou roli nedávné zahájení vyšetřování SEC ve věci Ethereum Foundation, protože odborníci z odvětví se obávají, že právě tato obvinění by mohla SEC poskytnout důvod k odložení nebo zamítnutí spotových ETF na Ethereum. Zdroj

Salvador pokračuje v akumulaci bitcoinů

Salvador, kde se bitcoin stal zákonným platidlem v roce 2021, pokračuje ve své bitcoinové politice a zvyšuje své bitcoinové rezervy. Prezident země Nayib Bukele v pondělí uvedl, že země v současné době vlastní 5 700 bitcoinů v tržní hodnotě 400 milionů dolarů.

Bukele ve svém projevu rovněž uvedl, že většina bitcoinových rezerv země byla přesunuta do tzv. chladírny, a zároveň prozradil adresu bitcoinové peněženky.  Země, která se definuje jako probitcoinový stát, tento měsíc zrušila daň z příjmu pro peníze přicházející do země ze zahraničí, což z ní činí atraktivní destinaci pro zahraniční investice i pro fanoušky bitcoinu. Zdroj

Investujte s Fumbi již dnes

Využijte potenciál kryptoměn jednoduše, bezpečně a efektivně. Začněte investovat s Fumbi s částkami od 50 €. Fumbi Algoritmus v Fumbi Index Portfoliu za vás sleduje cenové pohyby na trhu kryptoměn. A pokud chcete z investování získat týdenní odměnu, vyberte si Staking Portfolio s očekávanou roční odměnou 5-7 % a bez vstupních a ročních poplatků.

Narazili jste v textu na termín, kterému nerozumíte? Nevadí, všechny důležité pojmy týkající se kryptoměn najdete na jednom místě v našem novém Fumbi slovníku.