BlackRock a tokenizácia aktív – Market Info

Počas uplynulých dvoch týždňov presiahla celková trhová kapitalizácia 2,47 bilióna EUR. Pokles trhovej kapitalizácie v 14-dňovom horizonte predstavuje 1,98 %. Cena Bitcoinu počas posledných 14 dní klesla o 1,5 % na úroveň približne 65 500 EUR. Dominancia Bitcoinu sa momentálne pohybuje okolo 54 %.

Zdroj: Coinmarketcap

BlackRock a tokenizácia aktív

Správcovský gigant BlackRock, najväčší správca aktív na svete, ktorý zároveň v januári spustil svoje vlastné spotové ETF na Bitcoin, pokračuje vo svojej expanzii vo svete kryptomien. Podľa najnovších informácií spoločnosť plánuje expanziu v oblasti tokenizácie takzvaných Real-World Assets (RWA).

BlackRock minulú stredu oficiálne predstavil svoj tokenizačný fond aktív v sieti Ethereum. Podľa dostupných informácií by mal byť inštitucionálny fond tokenizácie BlackRock USD reprezentovaný tokenom BUIDL, ktorý bude plne krytý hotovosťou, americkými pokladničnými poukážkami a dohodami o spätnom odkupe. Token bude taktiež jeho držiteľom poskytovať výnosy vyplácané každý deň.

Tokenizácia aktív z reálneho sveta (RWA) je proces, ktorý prevádza vlastníctvo hmotných aktív na digitálne tokeny na blockchaine. Táto inovácia demokratizuje investičné príležitosti fragmentovaním aktív, ako sú nehnuteľnosti a komodity, do obchodovateľných tokenov. Tento proces taktiež zvyšuje likviditu a rozširuje globálny dosah, čím priamo odstraňuje geografické obmedzenia pre investorov.

V rámci podania pre Americkú komisiu pre cenné papiere a burzu (SEC) bude BlackRock spolupracovať so spoločnosťami Securitize a BNY Mellon. Spoločnosť Securitize bude pôsobiť ako transferový agent a tokenizačná platforma, zatiaľ čo bankový gigant BNY Mellon bude správcom aktív fondu. Na tvorbe a správe fondu sa podľa informácií podieľajú aj významné spoločnosti zo sveta kryptomien, ako napríklad BitGo, Coinbase, Fireblocks či Anchorage Digital Bank NA.

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund bude zaregistrovaný na Britských Panenských ostrovoch. Fond bude predstavovať združenú investíciu a investori, ktorí budú chcieť byť jeho súčasťou, budu musieť vložiť minimálnu sumu 100-tisíc dolárov. BlackRock však zatiaľ vo svojom podaní pre SEC nezverejnil celkovú veľkosť fondu, no podľa odhadov sa bude pohybovať vo výške od 1 do 100 miliónov dolárov.

Okrem toho BlackRock v súčasnosti čaká na vyjadrenie k svojej žiadosti o spustenie spotového ETF na Ethereum. Zdroj

Londýnska burza spustí krypto ETN

Londýnska burza, ktorá je jednou najstarších búrz v Európe a jedným z najznámejších svetových trhov s cennými papiermi, oznámila spustenie kryptomenových Exchange-Traded Notes (ETN) na sledovanie výkonnosti kryptomien Bitcoin a Ethereum.

Podľa oznámenia z 25. marca je možné žiadosti o krypto ETN podávať už 8. apríla a úspešné fondy budú uvedené nasledujúci mesiac v závislosti od schválenia Úradom pre finančné hospodárenie (FCA) v Británii. Okrem toho musia emitenti do 15. apríla predložiť návrh prospektu a list s vysvetlením, prečo spĺňajú požiadavky ETN.

Rozdiel medzi ETF a ETN spočíva v tom, že ETN sú nezabezpečené dlhové cenné papiere, ktoré sú kryté kreditom emitenta, zatiaľ čo ETF sú investičné fondy, ktoré priamo držia aktíva, ktoré sledujú, a poskytujú priamu expozíciu voči aktívam. V dôsledku toho ETN prinášajú kreditné riziko, ktoré pri ETF fondoch nie je, vzhľadom na to, že hodnota ETN závisí aj od solventnosti emitenta, zatiaľ čo hodnoty ETF sú priamo spojené s ich podkladovými aktívami.

Napriek značnému záujmu investorov budú ETN dostupné len pre profesionálnych investorov v súlade so zákazom britského FCA o predaji kryptoderivátov a ETN, ktorý bol uzákonený v januári 2021. Aby boli krypto ETN schválené, musia byť fyzicky kryté, bez pákového efektu a musia mať spoľahlivú hodnotu základnej trhovej ceny, pri čom môžu byť denominované iba v kryptomenách Bitcoin alebo Ethereum. Podkladové aktíva musí emitent uchovávať v cold storage u správcu, ktorý je licencovaný z hľadiska AML v Spojenom kráľovstve, Európskej únii alebo Spojených štátoch. Zdroj

Kryptoburza Kucoin údajne porušila pravidlá AML

Predstavitelia Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických vzniesli obžalobu voči jednej z najväčších kryptomenových búrz Kucoin a dvom z jej zakladateľom za “sprisahanie na prevádzkovanie nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí” a porušenie zákona o bankovom tajomstve.

V oznámení z 26. marca Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo , že zakladatelia KuCoinu Chun Gan a Ke Tang úmyselne zlyhali a porušili pravidlá pri dodržiavaní programu proti praniu špinavých peňazí na burze, čo viedlo k tomu, že platforma bola využívaná na pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Samotná spoločnosť bola obvinená z prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a porušenia bankového tajomstva.

Podľa obvinenia sa KuCoin a jeho zakladatelia zámerne snažili zakryť skutočnosť, že značný počet používateľov v USA obchodoval práve na platforme KuCoin. „KuCoin údajne využil svoju značnú zákaznícku základňu v USA, aby sa stal jedným z najväčších svetových derivátov kryptomien a spotových búrz s miliardami dolárov denných obchodov a biliónmi dolárov s ročným objemom obchodov,” uviedol na margo obvinenia americký prokurátor Damian Williams. Williams zároveň dodal, že prevádzkovatelia burzy nezaviedli ani len základné pravidlá pre boj proti praniu špinavých peňazí, vďaka čomu ho mnoho subjektov využívalo ako útočisko na nezákonné pranie špinavých peňazí.

Toto obvinenie bolo vznesené súbežne so začatím konania voči kryptoburze Kucoin zo strany Americkej komisie pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC), ktorá obvinila kryptoburzu z viacnásobného porušenia zákona o komoditnej burze (CEA) a nariadení CFTC. Podľa CFTC Kucoin obdržal viac než 5 miliárd dolárov a bolo z neho odoslaných viac než 4 miliardy dolárov pochádzajúcich z podozrivých zdrojov.

Predstavitelia kryptoburzy Kucoin, ako aj samotná burza sa voči týmto obvineniam ohradili. Podľa príspevkov na sociálnej sieti X kryptoburza naďalej operuje za štandardných podmienok a nemá žiadne problémy s výberom prostriedkov. Situáciu okolo kryptoburzy Kucoin budeme aktívne monitorovať. Zdroj

Fed ponechal úrokové sadzby nezmenené

Americká centrálna banka ponechala minulú stredu podľa očakávania úrokové sadzby na úrovni 5,25 % – 5,5 % a zachovala svoju projekciu troch znížení sadzieb na tento rok, čím zmiernila obavy investorov o tom, že by mohla opätovne zaujať jastrabí postoj.

Zástupcovia z Federálneho výboru pre voľný trh (FOMC) predpovedajú, že podľa ekonomickej projekcie z marcového stretnutia znížia úrokové sadzby do konca roka 2024 na 4,6 %, čo je rovnaká predikcia, akú prezentovali ešte vo svojom decembrovom výhľade. Bodový graf predikcie však ukázal, že iba jeden člen výboru Fedu očakáva tento rok viac ako tri zníženia úrokových sadzieb, pričom v decembri očakávali viac ako tri zníženia až piati členovia výboru.

Rozhodnutie Fedu nasledovalo po správach o vývoji indexu spotrebiteľských cien (CPI) a indexu cien výrobcov (PPI), ktoré boli vyššie, než sa očakávalo , čo vyvolalo obavy, že inflácia by sa mohla zrýchliť a prinútila Americkú centrálnu banku udržiavať prísne finančné podmienky a odďaľovať znižovanie sadzieb, čo by mohlo mať negatívny vplyv na cenu aktív. Prísnejšia menová politika tlmí apetít investorov riskovať na finančných trhoch, zatiaľ čo nižšie sadzby zvyšujú príťažlivosť rizikovejších tried aktív, ako sú napríklad kryptomeny. Zdroj

Grayscale verí v schválenie Ethereum ETF

Vedúci predstavitelia spoločnosti Grayscale, ktorá je v súčasnosti prevádzkovateľom najväčšieho spotového ETF z hľadiska AUM, sú naďalej presvedčení o tom, že SEC o niekoľko týždňov schváli spotové ETF na kryptomenu Ethereum.

Craig Salm, riaditeľ právneho oddelenia v spoločnosti Grayscale, vyjadril na sociálnej sieti X optimizmus spoločnosti v oblasti schválenia Ethereum ETF, pričom sa vo svojom príspevku zaoberal obavami súvisiacimi s vnímaným nedostatočným zapojením SEC so žiadateľmi o spustenie tohto druhu ETF. Salm zdôraznil paralely medzi procesom schvaľovania spotových BTC ETF a Ethereum ETF, pričom poznamenal, že mnoho problémov, z ktorými sa žiadatelia stretli počas procesu schvaľovania bitcoinového ETF, sú dnes už vyriešené a zapracované, a preto by mal byť proces schválenia Ethereum ETF jednoduchší.

Podľa Salma taktiež podobnosti medzi Bitcoinovým a Ethereum ETF zefektívňujú proces schvaľovania a kooperácie s regulátormi. Poukázal najmä na to, že základné aspekty fungovania kryptomenových ETF zostávajú rovnaké, pričom primárnym rozdielom je podkladové aktívum – Bitcoin versus Ethereum. V reakcii na obavy z nedostatku regulačnej angažovanosti Salm argumentoval proti tomu, aby sa nedostatok záujmu zo strany SEC vnímal ako ukazovateľ toho, že by Ethereum ETF nemali byť schválené.

Názory predstaviteľov Grayscale sú však vo výraznom kontraste s názormi analytikov z agentúry Bloomberg. Dvaja poprední ETF analytici, Eric Balchunas a James Seyffart, prednedávnom upravili predikcie na schválenie spotového ETF na Ethereum v máji na pesimistických 25 %. Balchunas vyjadril znepokojenie nad zjavným nedostatkom angažovanosti zo strany SEC, pričom nedostatok angažovanosti je podľa jeho slov účelové. Okrem toho, nedávne začatie vyšetrovania nadácie Ethereum zo strany SEC môže v rozhodovaní zohrať dôležitú úlohu, pretože odborníci v odvetví sa obávajú, že práve tieto obvinenia by mohli SEC poskytnúť dôvod na odloženie alebo odmietnutie spotových ETF na Ethereum. Zdroj

El Salvádor naďalej akumuluje Bitcoin

El Salvádor, v ktorom sa Bitcoin stal v roku 2021 zákonným platidlom, naďalej pokračuje vo svojej bitcoinovej politike a zvyšuje svoje bitcoinové rezervy. Prezident krajiny Nayib Bukele v pondelok uviedol, že krajina v súčasnosti vlastní 5 700 bitcoinov v trhovej hodnote 400 miliónov dolárov.

Bukele vo svojom prejave taktiež uviedol, že väčšina bitcoinových rezerv krajiny bola presunutá do takzvanej studenej úschovy (cold storage), pričom taktiež zverejnil adresu bitcoinovej peňaženky.  Krajina, ktorá sama seba definuje ako probitcoinový národ, tento mesiac odstránila daň z príjmu pre peniaze prichádzajúce do krajiny zo zahraničia, čím sa krajina stáva atraktívnou destináciou pre zahraničné investície, ako aj pre fanúšikov Bitcoinu. Zdroj

Investujte s Fumbi už dnes

Využite potenciál kryptomien jednoducho, bezpečne a efektívne. Začnite investovať s Fumbi so sumou už od 50 €. Fumbi Algoritmus vo Fumbi Index Portfóliu sleduje pohyb cien na trhu s kryptomenami za vás. A ak chcete z investovania získať každý týždeň odmenu, vyberte si Staking Portfólio s očakávanou ročnou odmenou 5 – 7 % a bez vstupných či ročných poplatkov.

Narazili ste v texte na pojem, ktorému nerozumiete? Nevadí, všetky dôležité pojmy súvisiace s kryptomenami nájdete na jednom mieste v našom novom Fumbi slovníku.