A Luna kriptovaluta összeomlásáért felelős események

back
Kripto hírek
13. május 2022  • clock 3 min •  Daniel Mitrovsky

A Luna kriptovaluta összeomlásáért felelős események

Az elmúlt napokban a kriptovaluta ökoszisztéma egy kíméletlen, de jól átgondolt támadás célpontjává vált.

Találgatások szerint a népszerű stablecoin TerraUSD (UST) algoritmus egy összehangolt támadás áldozata lett, amelynek során egy támadó azonnal több száz millió dollár értékben adott el UST stablecoint a Binance és a Curve platformokon. Emiatt az UST eltért az amerikai dollárhoz való kötődéstől, ami viszont hatalmas pánikot okozott az egész kriptovaluta piacon. De nézzük meg közelebbről az egész problémát.

A TerraUSD (UST) a legismertebb és legerősebb stablecoin, amely a Terra blokkláncra épül. A sikeres indulást követően 2020 szeptemberében megkezdődött az UST kibocsátása. Az UST stablecoin értéke 1:1 arányban van az amerikai dollárhoz kötve. A kibocsátás mögött nem áll semmilyen szervezet vagy cég, mivel az UST monetáris állományát algoritmikusan szabályozzák. A stabilcoin piac kínálatát a LUNA token kibocsátása vagy elégetése alapján határozzák meg.

A rendszer a kereskedőkre támaszkodik, akik tokeneket égetnek el vagy hoznak létre, hogy profitot termeljenek, hogy fenntartsák az amerikai dollárhoz való kötődést. Ez a folyamat úgy működik, hogy az UST-t párosítja a Luna testvér-kriptovalutával. Minden alkalommal, amikor egy UST token kiadásra kerül, 1 dollárnak megfelelő Luna token ég el, és fordítva. Tehát amikor az UST ára 1 dollár alá esik, a kereskedőket arra kérik, hogy égessék el az UST-t, amiért kedvezményes áron megkapják a Luna tokent. Ahogy az UST kínálat csökken, az árnak elméletileg vissza kell térnie 1 dollárra, miközben a javítás megmarad.

Ez azonban a jelenlegi helyzetben nem történt meg. A találgatások szerint a támadó terve jól átgondolt és összehangolt volt.

Körülbelül 10 perccel azután, hogy az LFG (Luna Foundation Guard) egy, a Terra ökoszisztéma és az UST stablecoin támogatásával foglalkozó nonprofit szervezet kivonta a 150 millió dolláros likviditás egy részét a Curve Finance-től a 4pool (USDT, USDC, FRAX és UST a Curve Finance-en), a támadó azonnal intézkedett.

Forrás: Twitter

A támadó kezdetben 3 milliárd dollárnyi bitcoint halmozott fel az úgynevezett tőzsdén kívüli kereskedések révén, és 1 milliárd dollárt cserélt el UST dollár stabilcoinra. Ily módon megnyitotta az utat az UST on Curve Finance felszámolása és egyben a bitcoinok lerövidítése előtt, tudva, hogy az LFG eladja bitcoinjait, hogy megvédje a stablecoin stabilitását. A támadás indulásra készen állt.

A támadó az összes rendelkezésre álló UST likviditást visszavonta a Curve Finance-től, amihez körülbelül 350 millió dollárra volt szüksége. Ezután elkezdte tömegesen eladni a felhalmozott UST dollárt a Binance tőzsdén, ami szerény ajánlati sokkot okozott, aminek eredményeként egy dollár értékétől kis mértékben UST dollárral tért el. Az internet és a közösségi hálózatok szinte azonnal elkezdték terjeszteni az információkat, miszerint az egyik entitás minden rendelkezésre álló likviditást kivont a Curve Finance UST pooljából, ami gyors negatív reakciót váltott ki a kereskedőkből. A hálózat natív tokenjén, a LUNA-n néhány percen belül hatalmas számú short-selling kezdődött.

Ezenkívül a hatalmas FUD (félelem, bizonytalanság és kétely) és az információk gyors terjesztése sok befektetőt késztetett arra, hogy azonnal eladja LUNA tokenjeit piaci áron. Következésképpen, ahogy a LUNA árfolyama esett, az UST destabilizált és lazulni kezdett.

Kezdetben az UST dollár ára csak 0,98 dollárra esett. A Platform alapítója, Terra Do Kwon már észrevette, hogy valami elromlott, és bejelentette, hogy 1,5 milliárd dollárt (0,75 milliárd dollár BTC-ben és 0,75 milliárd UST-ban) tőkét telepítenek az UST stabilizálására. Ennek ellenére a rendelkezésre álló információk szerint nem állt szándékában ezektől a BTC-ktől megszabadulni.

Amikor azonban a BTC ára gyorsan esni kezdett, az LFG teljesen kiürítette Bitcoin pénztárcáját. A btcinfocharts.com szerint a LUNA-LFG bitcoin pénztárca jelenleg nulla bitcoinnal rendelkezik. A láncon belüli adatok szerint az LFG teljes, 42 530,82 BTC bitcoin-tartalékát kivette, ami közel 1,3 milliárd dollár veszteséggel jár. Az LFG 40 000 dollár feletti átlagáron halmozott fel bitcoinokat, és 30 237 dollár értékben likvidálta tartalékait.

Forrás: Coinmarketcap

Az a tény azonban, hogy az LFG eladta bitcointartalékait az UST stabilizálása érdekében, tökéletesen belejátszotta a támadókat a kártyáikba. A támadók már nyitottak rövid pozíciókat a Bitcoinon, amelyeken szinte azonnal profitálni kezdtek. Ezen túlmenően a fennmaradó 650 millió USD UST-t a Binance Stock Exchange hatalmas UST USD-értékesítésére használták fel, ami a stablecoin árfolyamának jelentős ingadozását okozta.

Minél több BTC-t adtak el, annál inkább nőtt a pánik a piacon, ami olyan kínos helyzetet idézett elő, amelyben a befektetők a lehető leghamarabb meg akartak szabadulni az UST-juktól. A BTC-tartalékok eladása azonban nem stabilizálta az UST per dollár árat, ami még nagyobb bizonytalanságot hozott a piacon.

Néhány óra elteltével a $UST és $LUNA problémák miatti piaci pánik miatt néhány központosított tőzsde, köztük a Binance felfüggesztette a LUNA és UST kivonásokat.

A $UST stablecoin Depeg a Terra platform legnagyobb decentralizált protokolljára, az Anchor Protocolra is hatással volt. A teljes zárolt eszközérték ebben a protokollban több mint 6 milliárd dollárról több mint 600 millió dollárra esett két nap alatt, ami 90%-os csökkenést jelent.

Ennek a támadásnak a végrehajtása valószínűleg gazdaságilag nem lenne lehetséges, miután a 4pool már aktív volt a Curve Finance-en (USDT, USDC, FRAX és UST csoport). A becslések szerint a likviditás kivezetéséhez ebből a készletből akár 4 milliárd dollárra lenne szükség. Ebből arra lehet következtetni, hogy a támadás időpontja nem volt véletlen.

A Stablecoin $ UST továbbra is bajban van. Az értéke jelenleg körülbelül 0,40 dollár, míg a LUNA dollár értéke 80 dollárról körülbelül 20 centre esett. Az UST dollár értéke azonban idővel valószínűleg visszatér egyensúlyi értékéhez a Terra modulok és az arbitrázs ügyletek révén, de a hitelessége már most komolyan csorbult.

Találkoztál olyan kifejezéssel, amit nem értesz? Ne aggódj. A kriptovalutákkal kapcsolatos összes lényeges kifejezés megtalálható a Fumbi szótárunkban.

Avatar photo

Daniel Mitrovsky

Autor

linkedin
Megosztás másokkal
Odporúčame

További cikkek s Fumbi