Výroční zpráva z trhu kryptoměn 2022

Výzkumný tým společnosti Fumbi připravil Výroční zprávu z trhu kryptoměn za rok 2022. Všechny důležité informace z oblasti tržních novinek, on-chain dat, decentralizovaných financí nebo NFT naleznete na jednom místě.

Rok 2022 byl pravděpodobně jedním z nejtěžších let v celé historii kryptoměn. Byl poznamenán mnoha negativními událostmi a selháními jednotlivců, institucí nebo protokolů. Ačkoli jsme ve světě kryptoměn byli svědky krachů kryptoměnových institucí již v minulosti, počet významných institucí, které letos zkrachovaly, je skutečně bezprecedentní. Přestože negativní zprávy obíhají světem mnohem častěji a rychleji než ty pozitivní, o zprávy o vývoji a adopci rozhodně není nouze.

Three Arrows Capital, BlockFi, Celsius a FTX patřily mezi hlavní hráče na trhu, kteří selhali buď v řízení rizik, nebo zkrachovali kvůli nezodpovědnému hazardování s penězi klientů. Zatím nelze s jistotou říci, co stálo za událostmi, které celou sérii bankrotů způsobily. Kolaps ekosystému Terra se jistě zapíše nejen do historie kryptoměn, ale také do historie financí. Ještě nikdy v historii kryptoměn se tak velký projekt nezhroutil tak hořkým způsobem v tak krátké době. Navíc s podporou těchto významných hráčů na trhu. Není pochyb o tom, že dříve či později budeme moci sledovat dokumentární filmy o celé této sáze.

Na druhou stranu, v oblasti adopce a vývoje došlo k výraznému pokroku například u Lightning Network nebo sítě Ethereum, která prošla transformací na nový konsensuální algoritmus Proof-of-Stake, aniž by si toho uživatelé všimli.

Ve světě DeFi existuje řada projektů, které postupují raketovým tempem a přinášejí zajímavé inovace. Uniswap integroval NFT, Polygon a další zavedli verze virtuálního stroje Ethereum (EVM) založené na zero-knowledge proofs, a zatímco TerraUSD zkrachoval, dalšímu frakčnímu algoritmickému stablecoinu Frax se podařilo udržet pevnou vazbu na americký dolar.

Postup probíhal i mimo zdrojový kód. Další zemí, která přijala bitcoin jako svou měnu, byla Středoafrická republika. Bitcoin se dostal na penzijní účty Američanů, kteří si v něm nyní mohou dlouhodobě spořit, a Evropská unie konečně zveřejnila konečnou verzi zákona MiCA, který bude upravovat služby související s kryptoměnami ve všech členských zemích. Svět kryptoměn byl v uplynulém roce skutečně plný novinek a zajímavých událostí. Naše zpráva přináší přehled těch klíčových.

Přečtěte si celou zprávu – ke stažení na tomto linku.

Rok 2022 v číslech

Trhová kapitalizace

Zdroj: Coinmarketcap

Hodnota celého trhu s kryptoměnami činila na začátku roku 2022 2,25 bilionu dolarů. Za dvanáct měsíců klesla tržní kapitalizace kryptoměn o 64 % na úroveň 795 miliard dolarů na konci roku. Nejvyšší tržní kapitalizace v tomto roce bylo dosaženo 3. ledna 2022, kdy tržní hodnota činila 2,26 bilionu dolarů.

Tržní dominance

Zdroj: Fumbi Research

V roce 2022 se klesající trend dominance bitcoinu výrazně zpomalil. Dominantní postavení bitcoinu zůstalo téměř nezměněno a v průběhu roku kleslo jen o 0,4 procentního bodu ze 40,5 % na 40,1 % na konci roku. Některé alternativní kryptoměny, jako je Ethereum, Tether a BNB, však svou pozici na trhu posílily.

Přečtěte si celou zprávu – ke stažení na tomto linku.

Bitcoin v roce 2022

Zdroj: Coinmarketcap

Bitcoin otevřel rok 2022 na hodnotě 46 300 dolarů a uzavřel jej na 16 557 dolarech. Hodnota bitcoinu se oproti začátku roku 2022 snížila o 64,23 %. Pokles hodnoty bitcoinu, stejně jako dalších aktiv, byl způsoben především nepříznivou makroekonomickou situací, vysokou inflací nebo válkou na Ukrajině. Nejnižší hodnota bitcoinu byla letos zaznamenána v listopadu během krize kryptoměny FTX, kdy se bitcoin v jednu chvíli propadl až na 15 500 dolarů.

Měsíční návratnost bitcoinu v roce 2022

Zdroj: Fumbi Research

Během letošního roku zaznamenal bitcoin 8 měsíců se záporným měsíčním výnosem a pouze 4 měsíce s kladným výnosem. Nejhorším měsícem pro bitcoin byl červen, kdy se jeho cena během jednoho měsíce propadla o celých 37,28 %.

Ethereum v roce 2022

Zdroj: Coinmarketcap

Tržní dvojka etherea otevřela rok 2022 na ceně 3683 dolarů. Valuace etherea se v průběhu letošního roku propadla o 67 % na současnou hodnotu 1198 dolarů. Cena etherea přitom ke konci tohoto kalendářního roku klesla o 75,5 % ze svého maxima dosaženého v listopadu 2021.

Nejdůležitější události roku 2022

Migrace sítě Ethereum na Proof-of-Stake

V polovině září prošla druhá nejpopulárnější kryptoměna Ethereum důležitou aktualizací nazvanou The Merge. Základem této aktualizace byl přechod Etherea z konsensuálního algoritmu Proof-of-Work na nový model Proof-of-Stake, který eliminuje potřebu těžařů, a tím i potřebu energeticky náročného konsensu.

Těžaře v síti nahradili validátoři, kteří garantují platnost bloků pomocí vsazených mincí ETH, nikoliv výpočetním výkonem. Díky tomu klesla celková energetická náročnost sítě až o 99,9 %. Tato aktualizace však nepřinesla žádné změny ve škálovatelnosti Etherea, protože aktualizace zaměřená na zvýšení propustnosti je naplánována až na rok 2023.

Významnou změnou v rámci aktualizace byla úprava vydávání nových mincí ETH. Zatímco v rámci starého konsensu se denně dostávalo do oběhu přibližně 13 000 nových ETH, po aktualizaci a přechodu na Proof-of-Stake se denní emise etherů snížila na pouhých 1 600 ETH. Ethereum se tak stalo mnohem méně inflačním aktivem, které má potenciál za určitých tržních podmínek dosáhnout deflační úrovně. To je možné díky poplatkům za spalování, které byly zavedeny v rámci aktualizace EIP-1559, jež byla přijata na začátku srpna.

Záznam diskuse, kterou moderoval náš CIO David Stancel a v níž o tomto tématu podrobně diskutoval s odborníky, si můžete prohlédnout zde. Zaměřili se na technické, ekonomické i právní aspekty přechodu na nový konsensuální algoritmus PoS. 

Přečtěte si celou zprávu – ke stažení na tomto linku.

Decentralizované finance (DeFi) 

Počet uživatelů aplikace DeFi

Zdroj: Cryptobeholder

Zaměření kryptoměn na sektor DeFi je jedním z nejvyhledávanějších způsobů jejich využití. V roce 2022 vstoupilo do interakce s platformami DeFi více než 1 041 milionů unikátních adres. V současné době však zájem o DeFi výrazně klesá. Množství zdrojů uložených v tomto sektoru se za poslední rok snížilo o více než 77 %. Tento vývoj je zřejmý vzhledem k medvědímu trhu, ve kterém se světová ekonomika v současnosti nachází. Podobný trend můžeme pozorovat i u počtu aktivních uživatelů aplikací DeFi. 

DeFi – Total Value Locked (TVL)

Zdroj: mc.xyz

Celková hodnota uložená v sektoru DeFi na začátku roku činila přibližně 242 miliard USD. V prvním prosincovém týdnu činil objem prostředků uložených v DeFi necelých 62 mld. Pokles do roku 2022 činí téměř 75 %. Tento pokles, jak jsme již zmínili, souvisí se současným cyklickým a medvědím trhem, který zažívá nejen trh s kryptoměnami, ale i tradiční třídy aktiv, mezi něž patří například akcie.

Nejdůležitější metriky a data ze světa DeFi si můžete přečíst na tomto linku.

NFTs, GameFi a Metaverse

Co sa stalo s NFT trhem v roce 2022? 

Zdroj: Cryptoslate

NFT jsou stále považovány za jeden z nejzajímavějších způsobů, jak přilákat lidi, aby si vyzkoušeli interakci na blockchainu. Porovnáme-li rok 2022 s rokem předchozím, celkové tržby z prodeje na konci roku činily více než 55,5 miliardy dolarů, což je o 175 % více než v roce 2021, kdy činily 20,2 miliardy dolarů. Je však třeba dodat, že většina zisků a rekordních tržeb byla dosažena v prvním čtvrtletí – od té doby jsme svědky nepřetržitého trendu poklesu tržeb. 

Prosincové bizarnosti: Trump Digital Trading Cards

Zdroj: The New York Times

Začátkem prosince Donald Trump nečekaně zavítal do světa kryptografického umění, když na sociální síti Truth Social, kterou používá jako alternativu k Twitteru, oznámil vlastní sbírku Trumpových NFT. Ještě v roce 2021 nebyl Trump ve svých prohlášeních fanouškem blockchainu a kryptoměn, takže jeho sbírku NFT na síti Polygon, která se skládala ze 45 000 NFT za počáteční cenu 99 dolarů za kus, pravděpodobně nikdo nečekal.

Další informace ze sektorů NFT, GameFi a Metaverse, včetně podrobných informací o sbírce Donalda Trumpa, naleznete na tomto linku.

Stablecoiny

Zdroj: Coingecko

Rok 2022 byl pro přijetí stablecoinů transformačním rokem. Mezi stablecoiny s nejvyšší tržní kapitalizací patřily USDT (téměř 66,3 miliardy USD) a USDC (42,2 miliardy USD). Do roku 2022 ztratily tradičnější stablecoiny jako DAI a USDT značnou část své tržní kapitalizace. USDT ztratil přibližně 15 %, zatímco DAI od začátku letošního roku ztratil více než 42 % své tržní kapitalizace. Poptávka po stablecoinu FRAX klesla o podobných 43 % jako u DAI. 

Další informace, včetně údajů o řetězci, vývoji alternativních platforem pro smart-contract a novinkách společnosti Fumbi, naleznete v naší Výroční zprávě o trhu kryptoměn za rok 2022.

STÁHNOUT CELOU ZPRÁVU