Raport roczny rynku kryptowalut 2022

Zespół badawczy Fumbi przygotował dla Ciebie Raport Roczny Rynku Kryptowalut 2022. Wszystkie ważne informacje o nowościach rynkowych, danych on-chain, zdecentralizowanych finansach czy NFT znajdziesz więc w jednym miejscu.

Rok 2022 był prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych lat w całej historii kryptowalut. Obfitował on w wiele negatywnych wydarzeń i błędów osób, instytucji czy protokołów. Chociaż w przeszłości byliśmy już świadkami upadków instytucji w świecie kryptowalut, liczba dużych instytucji, które zbankrutowały w tym roku, jest naprawdę bezprecedensowa. Choć negatywne wiadomości obiegają świat znacznie częściej i szybciej niż te pozytywne, to z pewnością nie brakowało ani wiadomości o rozwoju i adopcji. 

Three Arrows Capital, BlockFi, Celsius i FTX były jednymi z głównych graczy na rynku, które zawiodły albo w zarządzaniu ryzykiem, czy z powodu nieodpowiedzialnego hazardu z pieniędzmi klientów. Nie możemy jeszcze z całą pewnością powiedzieć, co wszystko stało za wydarzeniami, które spowodowały całą tę serię bankructw. Upadek ekosystemu Terra z pewnością przejdzie do historii nie tylko kryptowalut, ale także finansów. Jeszcze nigdy w historii kryptowalut tak duży projekt nie upadł w tak gorzki sposób w tak krótkim czasie. Ponadto, przy wsparciu takich dużych graczy na rynku. Bez wątpienia prędzej czy później będziemy mogli oglądać filmy dokumentalne o całej tej sadze.

Z drugiej strony, w dziedzinie adopcji i rozwoju widać znaczny postęp w rozwoju np. Lightning Network czy sieci Ethereum, która przeszła transformację do nowego algorytmu konsensusu Proof-of-Stake praktycznie bez zauważenia użytkowników. 

W świecie DeFi jest kilka projektów, które rozwijają się w meteorycznym tempie i przynoszą ciekawe innowacje. Uniswap zintegrował NFT, Polygon i inni wprowadzili oparte na zero-knowledge proofs wersje maszyny wirtualnej Ethereum (EVM), a podczas gdy TerraUSD zbankrutował, inny frakcyjny algorytmiczny stablecoin, Frax zdołał stabilnie utrzymać swój peg z dolarem amerykańskim.

Postęp odbywał się również na zewnątrz kodu źródłowego. Republika Środkowoafrykańska była kolejnym krajem, który przyjął bitcoina jako swój. Bitcoin przedostał się też na konta emerytalne Amerykanów, którzy mogą teraz oszczędzać w nim długoterminowo a Unia Europejska w końcu opublikowała ostateczną wersję MiCA, która będzie regulować usługi związane z kryptowalutami we wszystkich krajach członkowskich. Świat kryptowalut w minionym roku rzeczywiście był pełen nowości i ciekawych wydarzeń. Nasz raport przynosi przegląd najważniejszych z nich. 

Przeczytaj pełny raport – pobierz go pod tym linkiem.

Rok 2022 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa

Źródło: Coinmarketcap

Wartość całego rynku kryptowalut na początku 2022 roku była na poziomie 2,25 biliona dolarów. W ciągu dwunastu miesięcy kapitalizacja rynku kryptowalut spadła o 64%, osiągając na koniec roku poziom 795 miliardów dolarów. Najwyższa kapitalizacja rynkowa w tym roku została osiągnięta 3 stycznia 2022 roku, kiedy to wartość rynkowa wyniosła 2,26 biliona dolarów. 

Dominacja rynkowa

Źródło: Fumbi Research

W 2022 roku spadkowy trend dominacji bitcoina znacznie zwolnił. Dominacja Bitcoina pozostała niemal niezmieniona, spadając w ciągu roku zaledwie o 0,4 punktu procentowego z 40,5% do 40,1% na koniec roku. Niektóre alternatywne kryptowaluty, takie jak Ethereum, Tether i BNB, wzmocniły jednak swoją pozycję na rynku. 

Zapoznaj się z pełnym raportem – pobierz go pod tym linkiem.

Bitcoin w roku 2022

Źródło: Coinmarketcap

Bitcoin otworzył 2022 rok na poziomie 46 300 dolarów, a zamknął go na poziomie 16 557 dolarów. Wartość bitcoina spadła w porównaniu z początkiem 2022 roku o 64,23%. Spadek wartości bitcoina, jak i innych aktywów, wynikał głównie z niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, wysokiej inflacji czy wojny na Ukrainie. Najniższą wartość bitcoina w tym roku odnotowano w listopadzie podczas kryzysu giełdy kryptowalutowej FTX, kiedy to w pewnym momencie bitcoin spadł nawet do 15 500 dolarów. 

Miesięczny zwrot z bitcoina w roku 2022

Źródło: Fumbi Research

W ciągu tego roku bitcoin odnotował 8 miesięcy z ujemną miesięczną stopą zwrotu i tylko 4 miesiące z dodatnią stopą zwrotu. Najgorszym miesiącem dla bitcoina był czerwiec, kiedy w ciągu jednego miesiąca jego cena spadła aż o 37,28%. 

Ethereum w roku 2022

Źródło: Coinmarketcap

Dwójka na rynku Ethereum otworzyła rok 2022 po cenie 3 683 dolarów. Wycena Ethereum spadła w ciągu tego roku o 67% do obecnej wartości 1 198 dolarów. Jednocześnie cena ethereum spadła na koniec tego roku kalendarzowego o 75,5% od swojego szczytu osiągniętego w listopadzie 2021 roku.

Najważniejsze wydarzenia z roku 2022

Migracja sieci Ethereum do Proof-of-Stake

W połowie września druga najpopularniejsza kryptowaluta Ethereum przeszła ważną aktualizację o nazwie The Merge. Podstawą tej aktualizacji było przejście Ethereum z algorytmu konsensusu Proof-of-Work na nowy model Proof-of-Stake, który eliminuje potrzebę górników, a tym samym potrzebę energochłonnego konsensusu. 

Górnicy w sieci zostali zastąpieni przez walidatorów, którzy gwarantują ważność bloków za pomocą stakowanych monet ETH, a nie mocy obliczeniowej. Dzięki temu ogólna energochłonność sieci spadła nawet o 99,9%. Ta aktualizacja nie przyniosła jednak żadnych zmian w skalowalności Ethereum, ponieważ aktualizacja mająca na celu zwiększenie przepustowości jest zaplanowana dopiero na rok 2023.

Istotną zmianą w ramach aktualizacji było dostosowanie emisji nowych monet ETH. Podczas gdy w ramach starego konsensusu około 13 000 nowych ETH było wprowadzanych do obiegu dziennie, po aktualizacji i przejściu na Proof-of-Stake dzienna emisja Etheru została zredukowana do zaledwie 1600 ETH. Ethereum stało się więc znacznie mniej inflacyjnym aktywem, które w pewnych warunkach rynkowych może potencjalnie osiągnąć poziom deflacyjny. Jest to możliwe dzięki spalaniu opłat wprowadzonym w ramach aktualizacji EIP-1559, która została przyjęta na początku sierpnia. 

Zapoznaj się z pełnym raportem – pobierz go tutaj.

Zdecentralizowane finanse (DeFi)

Ilość użytkowników aplikacji DeFi

Źródło: Cryptobeholder

Skierowanie kryptowalut do sektora DeFi jest jednym z ich najbardziej poszukiwanych zastosowań. W 2022 roku przybyło ponad 1,041 mln unikalnych adresów, które weszły w interakcję z platformami DeFi. W tych dniach DeFi odnotowuje jednak znaczny spadek zainteresowania. Ilość zasobów zgromadzonych w tym sektorze zmniejszyła się w ostatnim roku o ponad 77%. Taki rozwój sytuacji jest oczywisty, biorąc pod uwagę rynek niedźwiedzia, w którym znajduje się obecnie światowa gospodarka. Podobny trend możemy zaobserwować też w liczbie aktywnych użytkowników aplikacji DeFi. 

DeFi – Total Value Locked (TVL)

Źródło: mc.xyz

Łączna wartość zdeponowana w sektorze DeFi na początku roku wynosiła około 242 mld USD. W pierwszy dzień grudnia kwota środków zdeponowanych w DeFi wynosiła niecałe 62 mld. Spadek do 2022 roku wynosi prawie 75%. Ten spadek, jak już przypomnieliśmy, jest związany z obecnymi zmianami cyklicznymi i rynkiem niedźwiedzia doświadczanym nie tylko przez rynek kryptowalut, ale także przez tradycyjne klasy aktywów, do których należą na przykład akcje.

Najważniejsze metryki i dane ze świata DeFi można przeczytać pod tym linkiem.

NFTs, GameFi a Metaverse

Co się stało z rynkiem NFT w 2022 roku? 

Źródło: Cryptoslate

NFT nadal są uważane za jeden z najciekawszych sposobów na przyciągnięcie ludzi do spróbowania interakcji na blockchainie. Porównując rok 2022 z poprzednim, całkowity przychód ze sprzedaży na koniec roku wyniósł ponad 55,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 175% z 20,2 miliarda dolarów w 2021 roku. Należy jednak dodać, że większość zysków i rekordowej sprzedaży miała miejsce w pierwszym kwartale – od tego czasu obserwujemy stały trend spadkowy.  

Grudniowa dziwaczność: Trump Digital Trading Cards 

Źródło: The New York Times

Na początku grudnia Donald Trump złożył nieoczekiwaną wizytę w świecie sztuki kryptowalutowej, ogłaszając własną kolekcję Trump NFT na Truth Social, sieci społecznościowej, której używa jako alternatywy dla Twittera. Jeszcze w 2021 roku Trump w swoich wypowiedziach nie był fanem blockchaina i kryptowalut, więc jego kolekcja NFT w sieci Polygon, która składała się z 45 000 NFT w cenie wywoławczej 99 USD za sztukę, prawdopodobnie nie była przez nikogo oczekiwana. 

Więcej z sektorów NFT, GameFi i Metaverse, w tym szczegółowe informacje na temat kolekcji Donalda Trumpa, można znaleźć pod tym linkiem.

Stablecoiny

Źródło: Coingecko

Rok 2022 był dla adopcji stablecoinów transformujący. Wśród stablecoinów o największej kapitalizacji rynkowej znalazł się USDT (prawie 66,3 mld USD) oraz USDC (42,2 mld USD). Bardziej tradycyjne stablecoiny, takie jak DAI i USDT, straciły w roku 2022 znaczne procenty swojej kapitalizacji rynkowej. USDT stracił około 15%, natomiast DAI od początku tego roku stracił ponad 42% swojej kapitalizacji rynkowej. Popyt na stablecoina FRAX spadł podobnie jak na DAI, aż o 43%. 

Więcej informacji, w tym dane on-chain, rozwój alternatywnych platform smart-contract i nowości dotyczące Fumbi, można znaleźć w naszym Raporcie Rocznym Rynku Kryptowalut 2022. 

POBIERZ PEŁNY RAPORT